Bitdeer выпускает облигации на $150 млн для поддержания деятельности
Bitdeer, сингапурский провайдер майнинга биткоина и колокейшн, объявил о публичном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $150 млн с погашением в 2029 году. Благодаря этому шагу Bitdeer стала третьей компанией, занимающейся майнингом биткоина, выпустившей конвертируемые облигации на этой неделе, что отражает продолжающуюся борьбу отрасли с рентабельностью после недавнего снижения курса биткоина вдвое. Облигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами Bitdeer со сроком погашения 15 августа 2029 года, а дополнительные детали, такие как процентная ставка и коэффициент конвертации, будут определены на момент установления цены. Компания также планирует предложить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму $22,5 млн для покрытия потенциального переизбытка заявок, сообщает Theminermag.
Bitdeer намерена использовать средства, полученные от размещения, для расширения своих центров обработки данных, разработки майнинговых установок на базе ASIC и удовлетворения общих корпоративных потребностей. Это предложение последовало за аналогичными шагами компаний Marathon и Core Scientific, которые привлекли $300 млн и $400 млн, соответственно, через конвертируемые облигации для укрепления своей деятельности. Рост долгового финансирования происходит на фоне того, что публичные компании, занимающиеся майнингом биткоина, сталкиваются с проблемой сокращения прибыли из-за роста операционных расходов и снижения вознаграждения за биткоин.
Несмотря на эти усилия по привлечению средств, цена акций Bitdeer упала на 13% на предварительных рыночных торгах в четверг. Ранее компания привлекла $150 млн путем размещения акций в первой половине 2024 года. Тенденция к увеличению объемов долгового финансирования указывает на то, что, хотя объем финансирования за счет собственных средств несколько замедлился с $1,9 млрд в первом квартале до $1,6 млрд во втором квартале, майнинговые компании все чаще прибегают к заемным средствам для поддержания своей деятельности в сложных рыночных условиях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.
